Всем трубы хватит! Текущие тенденции трубного рынка России

В конце мая журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел в Санкт-Петербурге 6-ю Общероссийскую конференцию «Стальные трубы: производство и региональный сбыт - 2016». Мероприятие состоялось при поддержке Северстали, компании Изола и Ижорской трубной компании (ИТК) и собрало более сотни представителей производителей трубной продукции, поставщиков сырья, металлоторговых фирм и поставщиков оборудования, которые обсудили насущные проблемы рынка.

Отечественная трубная промышленность занимает прочные позиции на мировом рынке, заявил А. Романов, генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт», президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), открывая конференцию. За последние годы в России сформировались большие трубные холдинги, которые, обладая современными высокотехнологичными производственными мощностями, успешно конкурируют с зарубежными производителями.

Также оформился серьезный кластер средних трубных заводов — мощностью 500—700 тыс. т в год. Это Уралтрубпром, Волгореченский трубный завод Газпромтрубинвест, Набережночелнинский трубный завод ТЭМПО и др. За ними подтягиваются производители труб малого и среднего диаметра, в том числе те, что изначально были чисто металлоторговыми компаниями. Их уже около 80, и это говорит о значительном повышении конкуренции.

Все участники рынка внимательно следят за конъюнктурой рынка металлов и в России, и в мире.

Как рассказал А. Трофимов, заместитель генерального директора по региональным продажам Трубной Металлургической Компании (ТМК), по данным WorldSteelAssociation, мировое потребление стали в 2015 г. снизилось на 3%. Потребление сокращалось во всех регионах мира, за исключением Евросоюза, где в 2015—2017 гг. сохранится положительная динамика потребления. Согласно оценкам ассоциации, в 2016 г. мировое потребление стали сократится на 0,8% — до 1,49 млрд. т, в 2017 г. увеличится на 0,4%. Спрос сократится в 2016 г. за счет китайского рынка, где в 2015 г. был зафиксирован самый низкий за последние 25 лет прирост ВВП. В России в текущем году потребление стали, по прогнозам, уменьшится на 8,8%, хотя уже в 2017 г. увеличится на 4%.

На трубный рынок сильно влияет ситуация в нефтедобывающей отрасли. Согласно отчету BarclaysResearch, опубликованному в начале года, глобальные затраты на разведку и добычу углеводородов в 2015 г. составили $520 млрд. — на 23% меньше, чем в 2014 г. В 2016 г. глобальные затраты снизятся на 15%.

В Северной Америке затраты уменьшатся на 27%. Однако, если цены на нефть останутся на текущем уровне, затраты там могут снизиться на 40—50%.

На мировом рынке отмечается глобальный профицит производственных мощностей, и многие страны инициировали антидемпинговые расследования, ориентируясь на продукцию локальных производителей.

Согласно обновленному краткосрочному прогнозу инвестиционного банка GoldmanSachs, мировые цены на нефть вырастут во II полугодии до $50 за баррель. В начале 2017 г. стоимость черного золота может немного просесть, однако к концу года она развернется вверх и достигнет $60 за баррель. По оценке специалистов, спрос останется устойчивым, в 2016 г. он увеличится на 1,4 млн. баррелей в сутки, а не на 1,2 млн. баррелей, как предполагалось ранее.

Эксперты ожидают дефицита на мировом рынке нефти уже во II квартале 2016 г. и профицита в 2017 г. Перебои в поставках из Нигерии, Венесуэлы и Канады будут компенсированы введением в эксплуатацию законсервированных мощностей и ростом добычи в Иране и Ираке.

На российском рынке металлопотребление, по словам Д. Максимова, руководителя управления маркетинга Северстали, в 2015 г. сократилось примерно на 9%. Больше всего спрос снизился в высокотехнологичных отраслях — в машиностроении (на 26%), автомобилестроении (на 14%), в строительстве (на 10%). В этой ситуации достаточно стабильно выглядит трубная промышленность, где потребление проката уменьшилось всего на 1%.

К сожалению, в ближайшем будущем негативные тенденции сохранятся, и, по прогнозам, в 2016 г. потребление металлопродукции в этих отраслях снизится (в автомобилестроении — на 8%, в строительстве — на 7%, в трубной отрасли — на 4%). В целом металлопотребление в этом году в России может сократиться на 5—10%.

На российском трубном рынке в I квартале 2016 г. потребление составило 2,4 млн. т — на 4% больше, чем в АППГ, рассказал И. Новиков, начальник отдела маркетинга и логистики Альметьевского трубного завода.

Емкость российского рынка труб большого диаметра, по оценкам И. Новикова, в январе—марте 2016 г. составляла 717 тыс. т. Две трети объема пришлось на проекты Газпрома и Транснефти, немногим более 10% — на долю региональных потребителей. В 2016 г. ожидается существенное снижение (на 14%) спроса в этом сегменте рынка — в основном из-за завершения и сдвига сроков реализации крупных проектов строительства трубопроводов.

Рынок нефтегазопроводных (НГП) труб и труб общего назначения (ОН) среднего диаметра (учитываются и электросварные, и бесшовные трубы) в I квартале 2016 г. достиг 521 тыс. т (вырос на 4% по сравнению с АППГ). Потребление увеличилось вследствие ожидания существенного роста цен на металл, из-за чего повысился спекулятивный спрос со стороны металлотрейдеров. В 2016 г. ОМК ожидает снижения спроса в данном сегменте на 17%.

Потребление труб малого диаметра общего назначения в России, согласно оценкам компании, за первые три месяца 2016 г. составило 254 тыс. т — на 15% больше, чем в АППГ. Сыграло свою роль оживление мировых экспортных рынков металлопродукции, из-за чего существенно увеличились цены на металл и спекулятивный спрос на трубы мелкого диаметра со стороны металлотрейдеров.

Несмотря на то что I квартал 2016 г. оказался неплохим, предполагается, что кризисные явления в основных трубопотребляющих отраслях — строительном комплексе и ЖКХ усугубятся. Так как предполагается ограничить расходы федерального бюджета на 10%, финансирование программ по реконструкции объектов ЖКХ и строительства также сократится, поэтому внутренний спрос на трубы ВГП в 2016 г. может уменьшиться на 20%.

Потребление профильных труб в I квартале текущего года составило 546 тыс. т. Этот сегмент российского рынка стальных труб является наиболее динамичным, поэтому потребление там в 2016 г. выросло на 33%. Однако конечный потребительский спрос не дает оснований для положительных прогнозов. Во II полугодии возможно резкое снижение объемов производства и отгрузки труб, емкость рынка профильных труб может сократиться на 18% по сравнению с 2015 г.

При этом производство в некоторых сегментах рынка труб не смогло отразить роста потребления, отметил И. Михеев, коммерческий директор Королевского трубного завода (рис. 1, 2).

По итогам года рынок сварных труб малых и средних диаметров снизится на 10% по сравнению с 2015 г. (рис. 3), уверен А. Титов, генеральный директор ПК ДИА.

Основным фактором здесь остается значительный профицит производственных мощностей. Средняя загрузка станов в прошлом году снизилась до 36% (на 45% станы были загружены в 2014 г.), заявил И. Новиков. С учетом всех запущенных в прошлом году ТЭСА мощности российских производителей возросли к началу 2016 г. на 900 тыс. т — примерно до 9,7 млн. т в год. В 2016 г. темпы ввода новых станов снизятся — к запуску намечено оборудование суммарной годовой мощностью около 400 тыс. т, но тем не менее возможности для производства труб МСД уже перевалят за 10 млн. т.

С этой точки зрения гораздо более благоприятная ситуация складывается на рынке бесшовных труб, заявил М. Кравченко, руководитель департамента по работе с трейдерами ТД «Уралтрубосталь». По его информации, в последние годы мощности в этом сегменте составляли порядка 4,1 млн. т в год, емкость — 3,1 млн. т (рис. 4). Поэтому производство было загружено примерно на 70%.

В основном потребности российского рынка обеспечивают отечественные производители.

Последние три-четыре года потребление бесшовных труб перераспределяется по отраслям (рис. 5). Растут поставки компаниям нефтегазовой отрасли и сокращаются — на спотовый рынок и в машиностроение, что обусловлено экономической ситуацией в стране.

В 2016 г. потребление продукции в этом сегменте, по прогнозам, уменьшится примерно на 10%, при этом все текущие тенденции сохранятся.

Тем не менее российские трубные компании активно развиваются. Так, в 2015 г. крупные отечественные холдинги реализовали ряд крупных инвестиционных проектов.

Трубная Металлургическая Компания провела комплексную реконструкцию мощностей по производству труб премиального сортамента, в рамках которой на заводах компании установили муфтозаготовительный, муфтонарезной, трубонарезной, муфтонавертный станки, пресс для гидравлических испытаний труб. Инвестиции предприятий российского дивизиона достигли 5,7 млрд. руб.

Особое внимание уделяется качеству продукции, доложил собравшимся руководитель обособленного подразделения ТМК в Санкт-Петербурге А. Ресин. В соответствии с действующей системой менеджмента качества постоянно совершенствуется технологический процесс производства с целью повышения качества продукции.

Продукция, выпускаемая на предприятиях ТМК, имеет идентификационные признаки в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации на трубы в зависимости от их вида. Маркировка на трубы наносится несмываемой краской, все партии труб снабжены металлическим или пластиковым товарным ярлыком с логотипом компании. Определенные виды труб имеют фирменную упаковку. На готовые трубы оформляется сопроводительная документация, сертификаты соответствия по единой форме компании ТМК, они снабженыQR-кодом. Считав код на сайте компании, можно легко определить легитимность сертификата о качестве. При возникновении сомнений можно обратиться в любое подразделение ТМК с просьбой проверить подлинность сертификата и получить официальное заключение.

Объединенная металлургическая компания в 2015 г. освоила новые виды продукции для стального строительства и нефтегазовой отрасли. На Выксунском металлургическом заводе организовано производство профильных труб квадратного и прямоугольного сечений размерами 250x250, 300x200, 300x300 мм. На Благовещенском арматурном заводе запущено производство шаровых кранов, устьевой арматуры. В стадии освоения находится производство сбросных пружинных предохранительных клапанов. Инвестиции ОМК составили более 3 млрд. руб.

В I квартале заводы ОМК отгрузили на российский рынок 500 тыс. т труб, что соответствует уровню 2015 г. В сегменте труб большого диаметра отгрузки составили 280 тыс. т, труб НГП и ОН среднего диаметра — 83 тыс. т, профильных труб — 38 тыс. т.

Группа ЧТПЗ в рамках совместного предприятия с Роснано реализовала проект строительства завода по производству штампосварных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов ЭТЕРНО. Производственная мощность нового актива — 10 тыс. т деталей в год, совместные инвестиции — более 6 млрд. руб.

В 2015 г. к имеющимся проектам добавились новые. Так, в прошлом году в Московской области был запущен в эксплуатацию Загорский Трубный Завод, который представил его коммерческий директор Д. Симанков. Он рассказал, что новый завод будет выпускать прямо- шовные сварные трубы диаметром 508—1420 мм, длиной до 12,2 м из стали класса прочности до Х100. Завод производит трубы по ГОСТам и по техническим условиям, разработанным с учетом требований Газпрома, Роснефти и др. для суровых климатических условий. Проектная мощность завода — 500 тыс. т в год. На этот показатель руководство компании планирует выйти уже в середине 2016 г.

Активные позиции на рынке труб занимает Северсталь, заявил Д. Максимов: компания поставляет трубной промышленности около 3 млн. т проката в год, при этом поставки в трубную отрасль существенно выросли за последние годы, они занимают более 33% в общем объеме продаж. Помимо этого, Северсталь сама производит трубы, предлагая клиентам продукцию цеха гнутых профилей Череповецкого металлургического комбината, Трубопрофильного завода в Шексне (Вологодская обл.) и Ижорского трубного завода. В планах на ближайшее будущее — оставаться ключевым поставщиком труб и продукции для труб на российском рынке (рис. 6).

С этой целью Северсталь проводит активную инвестиционную политику. Так, в 2015 г. было расширено производство штрипса на толстолистовых станах (2800 и 5000), освоена технология производства штрипса для нефтепроводных труб, позволяющая исключить дополнительную термообработку у потребителя и др. Начали упаковывать трубы в короба, чтобы улучшить их товарный вид и минимизировать коррозию, внедрена продажа трубы ВГП и ТПЗ-Шексна по теоретическому весу, расширены возможности электронного документооборота. В этом году, уверен Д. Максимов, продолжится работа по повышению качества продукции и обслуживания клиентов.

Совершенствует сервис и ТД «Уралтрубосталь». Взаимодействие данного поставщика и клиентов улучшится, по мнению М. Кравченко, благодаря следующим моментам:

-один менеджер обслуживает клиента по двум договорам — с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ) и ТД «Уралтрубосталъ»;

-один менеджер отгружает продукцию как со склада, так и транзитом с завода;

-клиенты с помощью личного кабинета на сайте компании могут получить информацию относительно всего, что касается его заказов, сделать заказ и общаться с персональным менеджером в режиме онлайн и т.д.;

-при обращении по единому телефонному номеру происходит идентификация, маршрутизация и сопровождение клиента от заявки до отгрузки.

Чтобы оперативно снабжать продукцией потребителей из южных регионов страны и участвовать в крупных строительных проектах Южного федерального округа, в Ростове-на-Дону открылся филиал ТД «Уралтрубосталь».

Активная региональная политика позволит компании сохранить долю на спотовом рынке трубной продукции в сортаменте ЧТПЗ (рис. 7), уверен М. Кравченко.

Сегодня российская трубная промышленность столкнулась с рядом вызовов, на которые требуется дать адекватные ответы. Одним из вызовов является серьезная изношенность инфраструктуры ЖКХ, пояснил О. Калинский, генеральный директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). Так, в России в замене и реконструкции нуждаются более 245,6 тыс. км (43% от общей протяженности) сетей водоснабжения и водоотведения и 49,7 тыс. км в двухтрубном исчислении (28,9% от общей протяженности) тепловых сетей. Модернизация коммуникаций идет очень медленно — темпы ее не превышают 2% в год. С другой стороны, если будет создана программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, спрос на российскую трубную продукцию увеличится.

Второй вызов для трубной промышленности — уже набившая оскомину проблема использования бывших в употреблении труб. К сожалению, отметил О. Калинский, Министерство строительства и ЖКХ РФ пока не очень активно ведет политику изменения нормативно-правовых актов, которые бы четко регулировали ответственность за неправомерное использование бывших в употреблении труб.

Одной из новых угроз рынку трубной продукции представляется, по мнению руководителя ФРТП, государственная поддержка создания избыточных мощностей в металлургии, а также инициатива Китая по переносу промышленных производств металлургической продукции, цемента, минеральных удобрений и др. на территорию Дальнего Востока. Министерство развития Дальнего Востока РФ готово предоставить льготы для таких производителей, но проблема в том, что эти предприятия будут выпускать продукцию, которая уже есть в России, которая поставляется и на внутренний рынок, и на экспорт, то есть добавятся проблемы.

Поэтому ФРТП обратился в Минпромторг РФ и в Минвостокразвития РФ с предложением учитывать риски создания новых избыточных мощностей в промышленности при отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Российской Федерации, в том числе с использованием китайских инвестиций, для строительства которых планируется предоставлять государственную поддержку.

Также фонд предложил Минэкономразвития РФ в целях поддержки и расширения российского экспорта осуществить следующие действия:

-включить в проект Федерального закона «О поддержке экспорта в Российской Федерации» норму, обязывающую федеральные органы исполнительной власти при заключении межправительственных соглашений и международных договоров по реализации совместных инвестиционных проектов в странах дальнего зарубежья включать в них положения, предусматривающие максимальное использование технологий, материалов, продукции и оборудования российского происхождения;

-подготовить поручение Правительства РФ в адрес федеральных органов исполнительной власти о необходимости при заключении межправительственных соглашений и международных договоров, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов в странах дальнего зарубежья, включать в них положения о максимальном использовании технологий, материалов, оборудования и продукции российского происхождения, а также о привлечении российских научно-исследовательских, проектных и строительных организаций к реализации инвестиционных проектов в странах дальнего зарубежья.

Серьезно препятствует стабильной работе предприятий, особенно среднего уровня, увеличение налоговой нагрузки, а также необеспечение реальной защиты прав юридических лиц в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», добавила О. Безродная, коммерческий директор Борского трубного завода (БТЗ).

Она отметила, что в 2015 г. на заводе в течение 160 дней осуществлялись проверки различными контролерами. Показателен в связи с этим факт проверки БТЗ Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Нижегородской области. Налоговый орган начал проверку предприятия 30 сентября 2014 г. и закончил в мае 2015 г.

Следует отметить, что проверялся налогоплательщик, который ни разу не нарушал сроки оплаты налогов и внесения иных обязательных платежей как в бюджетные, так и во внебюджетные фонды, налогоплательщик, который на протяжении многих лет самим же налоговым органом признавался добросовестным и многократно награждался в связи с этим соответствующими дипломами. Налогоплательщик в итоге потерял сотни часов рабочего времени специалистов, которые были вынуждены обеспечивать проверочные мероприятия.

Огромным риском для трубных предприятий в текущем году стала ценовая нестабильность на рынке сырья для производства трубной продукции. Как сказал А. Титов, генеральный директор ПК ДИА, средние цены на горячекатаный прокат в мае 2016 г. оказались на 52,3% выше, чем в декабре 2015 г. Средние цены на холоднокатаные рулоны также увеличились. В апреле 2016 г. на рынке металлопроката подорожала вся продукция.

Для трубников это означает рост цен на производимую ими продукцию. С учетом того что общеэкономическая ситуация остается негативной, ряд клиентов отказываются от подорожавших труб, мотивируя это тем, что в долгосрочных контрактах зафиксирована более низкая цена. В связи с этим А. Титов предложил создать в рамках РСПМ проект по вычислению и публикации индексов цен на ключевые товарные позиции металлургической отрасли, в том числе на рулонный прокат, для регулирования контрактных цен по всей цепочке переработчиков металлопродукции. Это, по его мнению, поможет участникам рынка регулировать разногласия при колебаниях цен на рынке.

Серьезным вызовом для производителей бесшовных труб является конкуренция со стороны импортеров. Так, в I квартале был зафиксирован рост поставок продукции с Украины примерно на 60%, отметил В. Епанешников, исполнительный директор Ижорской трубной компании.

Но даже в условиях высокой конкуренции предприятие развивается. В 2008—2010 гг. с целью расширения сортамента и увеличения объемов производства ИТК завершила масштабную техническую и технологическую модернизацию производства — установлен новый трубопрокатный стан ТПА-140. В 2012 г. запустили новый цех по производству насосно-компрессорных труб (НКТ), провели сертификацию и аккредитацию этой продукции практически во всех нефтяных компаниях. На сегодняшний день производственные мощности компании составляют порядка 100 тыс. т, в том числе 20 тыс. т НКТ.

Дальнейшая стратегия работы — это развитие производства высокомаржинальной продукции в портфеле, для чего в ИТК разработали проект строительства нового финишного цеха с термообработкой трубы и расширения мощностей по нарезке резьбы. Начать возведение цеха планировалось еще в 2014 г., однако ввиду неудовлетворительной экономической ситуации проект был приостановлен.

Королевский трубный завод (КТЗ) реализует концепцию работы, основанную на нескольких ключевых моментах: наличие оборотного капитала, своевременная закупка сырья, расширение географии присутствия, увеличение сортамента (в прошлом году КТЗ серьезно нарастил номенклатуру продукции за счет круглой трубы диаметром до 159 мм, профильной — до 120x120 мм), гибкая кадровая политика.

В начале года завод расширил присутствие на рынке труб Центрального федерального округа (ЦФО), запустив производство в Воронеже. В январе 2016 г. введен в строй ТЭСА 15—76, ориентированный на выпуск труб размером от 40x40 до 80x80 мм, в апреле открыт розничный склад, в июне запускается еще один ТЭСА 15—76 для производства труб размером от 15x15 до 60x60 мм. В сентябре компания планирует выйти на воронежской площадке на объемы производства 10—12 тыс. т в месяц.

Подводя итоги января—апреля 2016 г., В. Степченков, директор по продажам ГК Демидов, отметил, что компании удалось сохранить розничные отгрузки со складов филиалов, а по оптовым и транзитным продажам даже подрасти на 3%. На сегодняшний день возможности производства позволяют производить до 35 тыс. т в месяц, но в 2016 г. она планирует выпускать в среднем не больше чем 27 тыс. т продукции в месяц.

Также в планы развития ГК Демидов в этом году включено открытие филиала в Краснодаре, завершение строительства крытого склада в Рязани площадью 3,5 тыс. м2, ввод в строй третьего стана в Новочеркасске (Ростовская обл.) и увеличение мощности крытого склада для хранения трубы до 5 тыс. т, прохождение аудита качества продукции и стандартизация под международный стандарт ISO, а также ввод в линейку продукции еще не менее 20 новых позиций.

А. Титов доложил, что за четыре месяца на ПК ДИА производство трубного проката увеличилось на 34% по сравнению с АППГ, выросла и его реализация.

В рамках повышения качества продукции проведена большая работа, формализован и внедрен процесс управления рекламациями, модернизировано оборудование, обеспечивающее контроль качества (дефектоскопы, гидростенды и т.п.). В результате потери по рекламациям сведены к минимуму, качество по ряду типоразмеров является премиальным на российском рынке, с гордостью заключил генеральный директор компании.

О. Безродная также отметила, что Борский трубный завод настроен на развитие. В ближайшей перспективе планируется:

-приобрести, смонтировать и запустить в эксплуатацию новый агрегат порезки металла;

-начать выпуск продукции по DIN EN 10219, для чего в марте 2016 г. была проведена сертификация холоднодеформированного сварного профиля для металлоконструкций на соответствие требованиям Европейского регламента 305/2011 и Европейского стандарта DIN EN 10219 с правом нанесения СЕ-маркировки;

-выйти на внешний рынок с новыми видами продукции;

-повысить производительность не менее чем на 30% за счет снижения затрат на производство продукции и непроизводственных потерь.

Несмотря на позитивное настроение производителей, негативные тенденции со счетов не сбросишь. Однако начало текущего года оказалось весьма нетипичным — региональные рынки продемонстрировали всплеск спроса на прокат, что вызвано ростом цен на него.

За четыре месяца отгрузка трубной продукции металлотрейдерам (без учета труб большого диаметра) увеличилась практически во всех регионах России, рассказал А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП. Так, в ЦФО трейдерам отгружено на 41% больше, чем в январе—апреле 2015 г., в Уральском федеральном округе — на 28% больше, в Южном федеральном округе — на 94%, в Сибирском федеральном округе — на 93%, в Дальневосточном федеральном округе — на 15%. И лишь на рынке Северо-Западного федерального округа отгрузки снизились на 2%.

На что рассчитывают участники рынка, непонятно, ведь, согласно прогнозам аналитиков, в 2016 г. потребление труб вырастет лишь в электроэнергетике (на 1%) и в нефтегазовом сегменте (на 15%). В остальных отраслях потребление стальных труб в этом году, скорее всего, будет ниже, чем в 2015 г., на 9—15%.

Поэтому, вероятно, летом закупочная активность металлотрейдеров снизится ввиду накопленных складских запасов и необходимости от них избавляться.

Что касается рынка Северо-Западного региона, то в этом году, по словам А. Сарбаева, директора компании Санеста Металл, он превратился в рынок покупателя. В Санкт-Петербурге диагностируется низкий спрос на электросварные трубы малых диаметров, стальные трубы активно вытесняются полимерными из-за неадекватного роста цен. Снижение финансирования инфраструктурных проектов вызвало сложности с заказами у предприятий реального сектора, прямо или косвенно ориентированных на бюджетные средства.

Тем не менее отмечается рост производства в некоторых, в том числе в экспортно ориентированных, подотраслях промышленности (машиностроение, судоремонт, химия), а вслед за этим рост спроса на трубную продукцию (в первую очередь на бесшовную трубу), изготовленную по DIN-EN.

Директор по маркетингу Сане- ста Металла Е. Ганопольский рассказал, что, исходя из этого, компания в 2016 г. разработала стратегию, основанную на следующих моментах: расширение географии продаж и ассортимента на складе, увеличение поставок труб, изготовленных по импортным стандартам (DIN- EN), точная резка и резка в размер на современном оборудовании, рост технологичности бизнеса (электронная очередь и др.), невысокие цены для покупателей, подготовка труб для госприемки (ГУП ТЭК, сертификация Российским морским регистром и др.).

Стоит отметить, что региональная металлоторговля переживает сегодня этап серьезной реструктуризации. Этот процесс на примере рынка трубной продукции Сибири охарактеризовала Т. Малова, генеральный директор компании Сибирские ресурсы.

Здесь в 2015 г. продажи трубной продукции у трейдеров сократились на 20—30%, в неблагоприятном I квартале 2016 г. эта тенденция продолжилась.

В результате трансформаций клиентский портфель региональных металлотрейдеров плавно перетекает в руки производителей, которые все больше ориентируются на прямые поставки конечным потребителям.

В большей степени привлекательными для производителей становятся клиенты, перешедшие в трубные трейдеры из металлоторговцев сортовым и плоским прокатом, которые в силу (опять же) сокращения продаж на своих рынках достаточно бурно активизировали деятельность в трубном секторе, считая его более маржинальным. Изменились вертикальные связи «производитель — трейдер — конечный потребитель».

Анализ прямых поставок железнодорожным транспортом в 2015—2016 гг. подтверждает, что заводы и их торговые дома прочно закрепили свои позиции, заняв региональные ниши в энергетике, газотранспортной системе, нефтегазовой отрасли, в перерабатывающей и добывающей промышленности. Также они активно действуют на торговых площадках регионального рынка с объемом лотов 2—10 млн. руб. Причем их сортаментная структура, особенно в последнее время, ориентирована на конкретного производителя, а использование такого параметра, как статус поставщика, при подсчете баллов создает непреодолимый барьер для металлотрейдера, даже если тот предлагает лучшую стоимость.

Сложив все, можно сделать вывод, что трансформация рынка выводит на первый план смешанные каналы дистрибьюции, заключила Т. Малова.

Поэтому трейдеры все активнее развивают производство, в том числе трубное. Например, в 2015 г. одним из производителей трубы в Новосибирске стала ГК Феррум. Ее генеральный директор А. Соседко рассказал, что сегодня компания имеет три трубных стана: ТЭСА 19—76, ТЭСА 12— 42, ТЭСА 51 —190, выпуская круглую трубу диаметром 20—159 мм, профильную — размером от 20x20 до 150x150 мм с толщиной стенки 0,8—6 мм. В этом году компания планирует расширить сортамент и освоить производство профильной трубы размером до 160x160 мм.

А. Фартунин, руководитель направления продаж по трубному прокату ТФД «Брок-Инвест-Сервис», заявил, что по итогам развития трубного производства в компании выпуск холоднокатаной трубы достиг 2 тыс. т в месяц (планируется выйти на уровень более 3 тыс. т). В прошедшем году Брок-Инвест- Сервис приобрел металлизатор шва и освоил технологию производства оцинкованной трубы с оцинкованным швом из оцинкованного подката производства Северстали и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

Один из новых участников этого рынка — Ногинский трубопрофильный завод (НТПЗ) также активно наращивает производство, рассказал его директор по продажам Н. Бахчеев. Так, в апреле предприятие перешагнуло отметку 10 тыс. т трубы в месяц. Продукцию НТПЗ реализует от Краснодара до Екатеринбурга, используя мощности филиальной сети компании Интермет.

За прошедший период НТПЗ форсировал работу по введению новых мощностей производства труб сортаментом от 15x15 до 50x50 мм. В рамках государственной политики импортозамещения завод освоил производство труб 42x42, 80x50, 58x58 мм.

В 2016 г. в состав группы компаний вошел Тольяттинский трубопрофильный завод мощностью 45 тыс. т в год.

Трубный завод Стиллайн выпустил первую продукцию в 2013 г. Сегодня он активно реализует инвестиционную программу, которую представил генеральный директор компании Н. Степакин. Основной задачей предприятия является развитие сервисного металлоцентра, где была бы представлена собственная трубная продукция в ассортименте от 10x10 мм (со стенкой от 0,6 мм) до 200x200 мм (стенка до 10 мм). В данный момент на предприятии запущено и работает три ТЭСА, в стадии монтажа находится ТЭСА 10—42. В процессе доставки находится ТЭСА 273, запустить который планируется в начале октября. В начале следующего года компания введет в строй стан по производству тонкостенной трубы. Таким образом, завершится инвестиционная программа по трубному направлению, будет сформирована сортаментная линейка, которая даст возможность уверенно работать на региональном рынке стальных труб.

Помимо этого, Стиллайн развивает производство инструмента для трубных станов как для своих нужд, так и для поставок другим производителям. В компании создан пилозаточной цех, приобретены и введены в эксплуатацию точильно-шлифовальный станок дисковых пил и шлицешлифовальный станок со стружколомом.

Это, а также развитие сопутствующего предпродажного сервиса позволяют Стиллайну уверенно чувствовать себя на рынке труб, считает Н. Степакин.

По окончании официальной части конференции, вечером первого дня, состоялся турнир по боулингу на призы Ижорской трубной компании. В борьбе за первенство на дорожках и за звание лучшей команды по катанию шаров третье место заняла команда под названием «Металлический квартет» в составе Д. Ярового и Е. Котовой из ГК София, Н. Березы из ЕВРАЗ Металл Инпрома и В. Гройсмана из компании Тримет. Второе место заработала команда «Смогём!», которую представляли Ю. Куликов (Стальмаркет), Н. Скоробогатый (Интерпромконтракт) и А. Новокрещенов (Уралтрубпром). На первое место в турнире вышла «Команда шефов», за которую играли А. Широков и Д. Коротченко (Ижорский трубный завод), а также А. Романов (РСПМ), набравшие в сумме за три игры 1208 очков. Команды-победители были отмечены дипломами, а также награждены сертификатами на посещение уютного петербургского ресторана.

Лучшие результаты среди мужчин показали Н. Субботин (НЛМК, 371 очко, третье место), А. Новокрещенов (Уралтрубпром, 390 очков, второе место), А. Романов (РСПМ, 446 очков, первое место). Лучшим игроком среди женщин с результатом 434 (!) очка стала Д. Коротченко (Ижорский трубный завод). Победители получили памятные петербургские сувениры от Ижорской трубной компании.

На второй день конференции участники посетили действующие трубные производства в Санкт-Петербурге — Ижорский трубный завод и листопрокатный цех №3 (ЛПЦ-3) Северстали, а также завод компании Изола.Экскурсию по ЛПЦ-3 провел его начальник А. Емельянов. Он рассказал, что цех был принят в эксплуатацию в декабре 1985 г. До 2000 г. он входил в состав Ижорских заводов, на нем преимущественно прокатывались листы из сталей специального назначения. В 2000 г. цех вошел в состав Северстали, которая вложила более 10 млрд. руб. в развитие данного производства, серьезно модернизировав стан 5000. А. Емельянов отметил, что в прошедшие месяцы стан был загружен на 100%. В настоящий момент ЛПЦ-3 принимает заказы на июль.Затем участники конференции переместились на площадку Ижорского трубного завода, где экскурсию провел К. Сакалаускас, начальник трубоэлектросварочного цеха ИТЗ. Ижорский трубный завод был запущен в 2006 г., его продукция поставлялась на трубопроводы «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Южный коридор», «Средняя Азия — Китай», «Бованенково — Ухта» и др. Мощность завода — 600 тыс. т одношовныхпрямошовных электросварных труб большого диаметра с наружным и внутренним покрытиями.

Следующим объектом посещения стала Изола, которая входит в группу Санеста (наряду с компаниями Санеста Металл и Санекст). Завод Изола производит гибкие теплоизолированные трубы для сетей отопления и горячего водоснабжения, рассказал управляющий партнер Санесты В. Черкашин. Предприятие запущено в 2013 г., сегодня оно успешно функционирует.Д. Ботарев, генеральный директор бизнеса компании Изола, в рамках экскурсии отметил, что завод является вторым на рынке Санкт-Петербурга по объемам производства. Гости ознакомились с процессом армирования кевларовыми нитями труб из сшитого полиэтилена, а также нанесения теплоизолирующего слоя пенополиуретана, который также заключен в защитную гофрированную оболочку из полиэтилена. Готовые трубы Изолы используются во внутриквартальных сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95 °С, с максимальным рабочим давлением 1 МПа.В целом по итогам конференции участники отметили, что трубную продукцию ждут непростые времена, как, впрочем, и весь российский рынок металлов. Чтобы без потерь пройти этот период, необходимо искать новые способы реагирования на вызовы современности, повышать эффективность работы, находить новые ниши, совершенствовать работу с клиентами.

Татьяна ИГНАТЕНКО


Источник: журнал «Металлоснабжение и сбыт»

Источник:журнал «Металлоснабжение и сбыт»