Трубы большого диаметра — растущий сектор отечественного рынка

Российский рынок нефтегазовых труб в 2015 году сохраняет стабильность, несмотря на негативную макроэкономическую конъюнктуру и падение цен на нефть. Трубная промышленность стала вторым после экспорта драйвером роста для российских металлургов. За первое полугодие 2015 года трубники выпустили почти на 10% продукции больше, чем за аналогичный период прошлого года, нарастив объемы производства до 5,6 млн т. Рост выпуска труб был связан с активным строительством нефте- и газопроводов «Сила Сибири», «Южный коридор», «Турецкий поток», а также обустройством новых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Так, в пределах 20% увеличился выпуск бесшовных, бурильных и насосно-компрессорных труб. Существенного роста удалось достичь заводам, выпускающим трубы большого диаметра (ТБД).
Рост выпуска ТБД в России по итогам первого полугодия составил 55%.

У российских трубных компаний в первом полугодии текущего года дела складывались неплохо. Отечественные заводы трех крупнейших компаний — ТМК, ОМК и ЧТПЗ — нарастили производство и отгрузку трубной продукции. Так, предприятия российского дивизиона ТМК отгрузили 603 тыс. т труб, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года (АППГ). Основной прирост пришелся на трубы большого диаметра — российские заводы ТМК отгрузили 343 тыс. т ТБД, что в два раза выше показателя аналогичного периода 2014 года. Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в состав компании ОМК, нарастил производство труб на 36%, до 1,1 млн т. Предприятия трубного дивизиона ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — поставили по итогам первого полугодия 1,07 млн т стальных труб, что на 21% больше по сравнению с АППГ. При этом ЧТПЗ увеличил на 28% поставки продукции для российских потребителей — до 964 тыс. т.

Привлекательность «русского размера»

В трубопрокатной отрасли ТБД — пожалуй, самый привлекательный сегмент на отечественном рынке в настоящее время. Как считает Иван Шабалов, председатель координационного совета Ассоциации производителей труб и генеральный директор компании «Трубные инновационные технологии», в ближайшие годы спрос на ТБД в России позволит загрузить большую часть имеющихся в России мощностей, а это 2,9 млн т труб диаметром 1420 мм в год. Мощности по изготовлению этих труб «русского размера» сосредоточены на четырех заводах четырех компаний (ЧТПЗ, ОМК, ТМК и Северсталь). Согласно «Энергостратегии Российской Федерации до 2035 года», через 20 лет добыча нефти в России будет соответствовать нынешнему уровню — 525 — 530 млн т/г, но добыча газа возрастет до 936 млрд м3 (640 млрд м3 добыто в 2014 году). Соответственно, придется строить новые газопроводы.

В настоящее время анонсированы проекты строительства четырех магистральных газопроводов: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Алтай» и вторая очередь магистрали Бованенково -Ухта. Их совокупная протяженность — более 10,2 тыс. км, пропускная способность — 293 млрд м3 газа в год. По оценке Ивана Шабалова, уже в текущем году «Газпрому» понадобится 1,7 — 2 млн т ТБД, а всего к 2020 году объем потребления данной продукции достигнет 10 млн т (ежегодно по 2 млн т). До 2030 года может быть использовано для новых газопроводных проектов еще порядка 5 млн т труб. А с середины следующего десятилетия важным источником спроса на ТБД станет ремонт и модернизация сетей. На сегодня протяженность Единой системы газоснабжения в России приближается к 170 тыс. км, еще 85 тыс. км приходится на нефтепроводы «Транснефти». Причем 45% газовых сетей эксплуатируются более 33 лет при плановом предельном сроке 40 — 45 лет.

Безусловно, для отечественных производителей ТБД текущий год обещает быть удачным — емкость составит около 2,7 млн т. Такой прогноз озвучил президент ОМК Владимир Маркин. «Загрузка мощностей ОМК увеличивается благодаря высокому спросу со стороны основных потребителей. Так, «Газпром» планирует закупить в этом году 2 млн т труб, «Транснефть» _ 500 — 600 тыс. т, — тмечает президент ОМК Владимир Маркин. — Наши возможности можно оценить примерно в треть этого объема. В том числе мы будем участвовать в поставках труб для проектов «Южный коридор» и «Сила Сибири». Всего в 2015 году ОМК планирует выпустить, как и в прошлом году, не менее 2 млн т труб различного диаметра. Хорошие перспективы для поставок также у «Трубодетали», так как продолжается строительство КС «Русская» и других насосно-компрессорных станций».

Из труб большого диаметра ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: газопроводы Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр, Уренгой — Помары — Ужгород, «Сияние Севера»; нефтепроводы «Дружба», Сургут — Полоцк, Восточная Сибирь — Тихий океан. В числе проектов последних лет, куда отгружались трубы ЧТПЗ, газопроводы «Южный коридор», Бованенково — Ухта, Бейнеу — Бозой — Шымкент, Средняя Азия — Китай, нефтепроводы Заполярье — Пурпе, Пурпе — Самотлор, Куюмба — Тайшет, обустройство нефтегазоконденсатного месторождения им. В. Филановского, строительство продуктопровода от Пуровского завода переработки конденсата до «Тобольск-Нефтехима». Кроме того, группа ЧТПЗ — единственный российский поставщик труб большого диаметра для обустройства первого этапа газосборной сети проекта «Ямал СПГ» (совместный проект «НОВАТЭКа», китайской CNPC и французской Total по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал).

ТМК поставляет ТБД для проектов «Газпрома»«Южный коридор», Бованенково — Ухта-2, а также для нефтепровода «Транснефти»Куюмба — Тайшет. В «портфеле» компании также поставки таких сложных видов ТБД, как, например, трубы с обетонированием для подводного участка нефтепровода арктического терминала Новопортовского месторождения «Газпром нефти», трубы для газопроводов с рабочим давлением 11,8 МПа для строительства дожимной компрессорной станции Юрхаровского месторождения компании «НОВАТЭК». По проекту «Расширение Единой системы газоснабжения» для обеспечения подачи газа в «Южный поток» отгружены ТБД с повышенными требованиями по трещиностойкости. В марте этого года ТМК выиграла лот на поставку продукции для «Силы Сибири» на сумму около 12,6 млрд руб.

Стабильность рынка труб нефтегазового сортамента

По итогам 2014 года рынок труб нефтегазового сортамента (OCTG) РФ составил 1,8 млн т, что незначительно ниже уровня потребления 2013 года. Снижение потребления было обусловлено снижением буровых работ. По итогам первого полугодия 2015 года объем потребления ОСТС составил 0,9 млн т, что незначительно ниже уровня 1 полугодия 2014 года.

Выксунский металлургический завод, входящий в ОМК, производит сварные обсадные трубы диаметром 114 — 245 мм групп прочности Д, Е, Л55, К55, N80 в сочетании как со стандартными резьбами, так и высокогерметичнымирезьбами класса «премиум» по стандартам АРІ 5 СТ, ГОСТ Р 53366 и по ТУ. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские компании «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Башнефть». В настоящее время на Выксунском металлургическом заводе завершено освоение технологии бессмазочного покрытия резьбовых соединений обсадных труб. Испытания подтвердили стойкость покрытия при многократном свинчивании-развинчивании, а также герметичность при испытаниях на внутреннее давление. Компания ОМК шагает в ногу со временем и регулярно расширяет свою линейку продукции, пополняя ее новыми разработками. Стратегическая цель компании — комплексные поставки продукции нефтегазовому комплексу от скважины до нефтепровода.

В 2014 году поставки ОСТС группы ЧТПЗ составили 267 тыс. т (рост на 9%). География поставок обширна: они используются на месторождениях Западной и Восточной Сибири, Оренбургской, Самарской областей, Краснодарского края, на рынках Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. По итогам первого полугодия 2015 года на рынке насосно-компрессорных и обсадных труб ЧТПЗ занимает порядка 17,7%.

Несомненным лидером в этом сегменте является ТМК, для которой рынок нефтегазовых труб выступает основным. «По нашим прогнозам, российский рынок труб ОСТС, где идет активное импортозамещение, в течение всего года будет оставаться относительно стабильным, а доля ТМК на этом рынке будет расти», — отмечает исполнительный директор-первый заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский. В 2014 году доля ТМК в сегменте бесшовных труб ОСТС составила более 60%, бурильных — более 64%, нефтегазопроводных — около 65%. ТМК в 2014 году отгрузила рекордные 4377 тыс. т труб, из них 44%, или 1937 тыс. т, — продукция нефтегазового сортамента. Порядка 67% поставок пришлось на долю российского дивизиона.

«Клиенты уделяют все больше внимания оценке полной стоимости продукции, куда помимо стоимости самого товара входят затраты на обслуживание, ремонт, инспекцию, подготовку труб и супервайзинг при эксплуатации. Потребитель заинтересован не только в получении качественных труб точно в срок, но и в скважинном оборудовании, деталях, во всем спектре сопутствующих услуг. Сопровождение спусков трубных колонн является важной частью нашего предложения и востребованным у клиентов сервисом.

Благодаря, в том числе, сервисным услугам мы нарастили объемы продаж премиальной продукции, — рассказывает Владимир Оборский. — Основное преимущество данного сервиса заключается в том, что квалифицированный персонал ТМК, знающий технические особенности трубной продукции, позволяет клиенту сэкономить время и избежать поломок при спуске колонны. В прошлом году специалисты «ТМК Нефтегазсервис» произвели сопровождение спуска более 100 тыс. м труб. Услуги были предоставлены не только в России («Саратовнефтегазу», «Татнефти»), но и в Узбекистане («ЛУКОЙЛ Узбекистан»), Казахстане («Жаикмунай», Smart OIL), Индонезии (VICO). Вовлечение сотрудников ТМК позволило обеспечить контроль качества герметичности в 100% случаев в процессе спуска. Этот убедительный результат свидетельствует об эффективности предоставляемого сервиса. Развитие данного направления продолжается и в этом году».

Импортозамещение и импортоопережение

Непростая ситуация на отечественном рынке, обусловленная внешнеполитической конъюнктурой и низкой стоимостью нефти, предоставляет возможность российским трубникам укрепить свои позиции на российском рынке, создает возможности для импортозамещения и роста.

Объем импортируемой в Россию трубной продукции в 2014 году сократился по сравнению с предыдущим годом более чем на 25%. В течение 2015года группа ЧТПЗ прогнозирует дальнейшее снижение доли импорта, что позволит компании продолжить замещение импортируемой продукции на российском рынке труб. В рамках задач по импортозамещению компания форсирует разработку новых видов продукции. В 2015 году специалисты Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов провели несколько встреч с представителями топливно-энергетических компаний («Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа»), в рамках которых намечены дальнейшие шаги в области научно-технического сотрудничества по освоению новых видов труб и реализации программы импортозамещения. В частности, речь идет об освоении обсадных и насосно-компрессорных труб из высоколегированных сплавов на основе хрома и никеля, резьбовых соединений класса «премиум» II и III поколения, а также обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами. Разработка и поставка в краткосрочной перспективе данной продукции в рамках программы импортозамещения позволит предприятиям ТЭК завершить действующие и начать новые проекты по строительству скважин и добыче газа и газового конденсата.

Сейчас трубники ставят во главу угла выпуск премиальной продукции, спрос и цены на которую более устойчивые. По словам директора дирекции по маркетингу ТМК Сергея Алексеева, одним из приоритетных направлений деятельности компании сегодня является выпуск нишевых видов продукции для ответственных применений. Уже сейчас ТМК предлагает своим клиентам в российской нефтегазовой отрасли передовые решения, помогающие сократить затраты и повысить эффективность при добыче и транспортировке нефти и газа. Это, в частности, трубы по технологии GreenWell, не нуждающиеся в сборке и смазке на скважине и поэтому повышающие экологическую безопасность бурения, коррозионостойкие трубы из сталей с высоким содержанием хрома, предназначенные для добычи углеводородов в агрессивных средах, теплоизоляционные трубы, в том числе из сталей класса «суперхром», и другую специализированную высококачественную продукцию.

Кроме того, ТМК планирует реализовывать со своими клиентами долгосрочные программы научно-технического сотрудничества, принимать активное участие в подготовке проектов разработки нефтегазовых месторождений, оказывать сервисные услуги и предоставлять постпродажный сервис. За счет этого компания стремится не только осуществлять замещение высокомаржинальной импортной продукции на отечественном рынке, но и укреплять долгосрочные отношения с клиентами из российской нефтегазовой отрасли.

Для удовлетворения этих потребностей в ТМК сформированы профессиональные команды технических специалистов и созданы центры НИОКР на базе РосНИТИ и «Сколково» в России, а также в США, в Хьюстоне.

Положительный пример трубных компаний - для рынка сервисных услуг

В последнее время в России наблюдается торможение развития рынка сервисных услуг. Так считает Виталий Садыков, генеральный директор компании «Римера», специализирующейся на производстве нефтяного оборудования и оказании нефтесервисных услуг.

«В текущей ситуации сервисные компании лишены оборотных средств и работают на грани рентабельности, что делает затруднительным, если не сказать, невозможным, дальнейшее развитие, инвестирование в технологическое перевооружение, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, повышение квалификации персонала и прочее», — отмечает Виталий Садыков.

По мнению гендиректора «Римеры», для выхода из сложившейся ситуации необходимо в первую очередь пересмотреть долгосрочные контракты между нефтяными и сервисными компаниями, в которых следует начать учитывать риски сервисных компаний, связанные с заемными средствами, и уровень инфляции по основным статьям себестоимости производства оборудования и сервисных услуг, с ежегодной корректировкой заложенных в контракты цен. Виталий Садыков отмечает необходимость начала диалога между заказчиком и исполнителем по формированию прозрачной справедливой цены на оборудование и сервисные услуги.

При этом он ссылается на позитивный опыт взаимодействия трубных компаний с компаниями топливноэнергетического комплекса, основанный на стратегическом партнерстве, предусматривающем прозрачность в вопросах ценообразования, программы научно-технического сотрудничества, тесные деловые контакты с участием первых лиц заказчиков и исполнителей. Итогом такого партнерства явилось динамичное развитие российской трубной отрасли, которая к 2015 году инвестировала в переоснащение трубных производств более 400 млрд руб., обеспечив соответствие своей продукции текущим и перспективным требованиям заказчика и участие в значимых для страны проектах «Сила Сибири», «Южный коридор».

«Положительный пример трубников может быть применен нефтяными и сервисными компаниям, что в свою очередь приведет к созданию методики ценообразования на взаимовыгодных условиях, придаст устойчивость, прогнозируемость, доверие отношениям, будет способствовать притоку инвестиций и развитию новых технологий в отрасли, стимулировать новые разработки, расширять сервисные услуги и повышать качество обслуживания», — убежден Виталий Садыков.

Решения для разработки ТРИЗ

Владимир Колесников,генеральный директор «ЧТПЗ-Инжиниринг»:
 — Разработка трудноизвлекаемых запасов подразумевает эксплуатацию труб в условиях с агрессивной коррозионной средой: на Крайнем Севере, шельфовых месторождениях, в скважинах с аномально высокими пластовыми давлениями и температурами. Для этого требуются трубы, способные работать в нагнетательных скважинах, скважинах с протяженным горизонтальным стволом. Предъявляются жесткие требования и к механическим характеристикам, к стойкости металла и соединений к повышенным нагрузкам и коррозионной активности среды.

Последние технологии разработки труднодоступных запасов предусматривают абсолютно новые технические решения, например, экспандируемые обсадные трубы, безмуфтовые соединения для проведения гидроразрывов пласта, соединения с повышенным сопротивлением моменту вращения, изгибу, термической и механической усталости.

Инновационные разработки ЧТПЗ, учитывающие условия осложненного скважинного фонда, такие как коррозионостойкие трубы из экономно легированных марок сталей с содержанием хрома до 5%, применяются, в том числе, в проекте компании «Белая скважина», доказавшем свою эффективность на скважинах крупнейших нефтяных компаний России и СНГ, где оборудование ЧТПЗ продемонстрировало рост наработки на отказ в 3-6 раз.
Источник: журнал «Oil&Gas»
Источник:Журнал «Oil&Gas»