ФРТП подводит итоги работы российской трубной промышленности в 2016 г.

Российская трубная промышленность в 2016 году сохранила уверенный темп развития и осталась ярким примером успешного решения задачи импортозамещения и инновационного развития отрасли. Тем не менее, получится ли у трубных компаний в 2017 году развить накопленный успех, во многом будет зависеть от реализации планов российского топливно-энергетического комплекса по строительству новых крупных магистральных трубопроводных объектов и мер, принимаемых для стимулирования модернизации действующих существенно изношенных систем инфраструктурных трубопроводов, уверены в Фонде развития трубной промышленности.

Суммарное производство труб в России в 2016 году составило 10,3 млн тонн, что на 9% меньше аналогичного показателя 2015 года. При этом потребление труб снизилось в 2016 году на 10% и составило 9,7 млн тонн.

Основная причина снижения емкости российского трубного рынка – сокращение спроса на трубы большого диаметра (ТБД). Так, российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с пиковым по потреблению 2015 годом сократился на 35%, до 2,14 млн тонн, что, в первую очередь, связано с сокращением потребности в ТБД для строительства новых магистральных трубопроводных проектов на территории Российской Федерации.

Между тем, благодаря увеличению протяженности нефтегазовых скважин и удельного роста объемов бурения, сохранению уровня добычи нефти, а также развитию добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой в 2016 году потребление в сегменте нефтегазопроводных труб и труб OCTG выросло на 2%, до 3,1 млн тонн.

В сегменте потребления труб для строительства в 2016 году относительно 2015 года спрос практически не изменился и составил около 3,7 млн тонн.

Наибольший рост потребления труб в 2016 году продемонстрировал сегмент машиностроения (индустриальные трубы) - на 9% (189 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом. При этом данный сегмент, по мнению ФРТП, имеет значительный потенциал роста спроса на трубы при условии целенаправленной поддержки государством инвестиционных проектов, способных реализовать импортозамещение по технологическим направлениям, включенным Минпромторгом России в соответствующие планы.

Одним из перспективных источников формирования дополнительного спроса на продукцию отрасли в долгосрочной перспективе является острая необходимость преодоления накопленного физического износа систем коммунальной инфраструктуры. Так, по данным Росстата, на конец 2015 года протяженность тепловых и паровых сетей в однотрубном исчислении, нуждающихся в замене, составила 100 тыс. км (29% от общей протяженности), для сетей водоснабжения и водоотведения этот показатель стремится к 43%.

В результате, в последние годы отмечается резкий рост количества аварийных случаев, особенно в пик отопительного сезона. Известны случаи прорывов трубопроводов, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению муниципального и частного имущества. Масштаб ущерба, причиненного бюджетам всех уровней в результате аварий и устранения их последствий, оценивается миллиардами рублей. Один из ярких примеров – прорыв теплотрассы в Пермском крае в январе 2016 года, когда без тепла на долгое время остались более 8 тысяч человек.

Среди причин подобных аварий, в первую очередь, выделяется неправомерное использование бывших в употреблении труб. По экспертным оценкам, ежегодно в России для строительства и ремонта только на объектах ЖКХ неправомерно используется более 500 км б/у труб.

В рамках работы, проведенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ФРТП, в 2016 году были внесены изменения в строительные своды правил, запрещающие применение бывших в употреблении труб в строительстве трубопроводных сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Данные изменения направлены на ликвидацию правового вакуума в сфере бесконтрольного повторного использования строительных материалов и позволят в краткосрочной перспективе рассчитывать на сокращение практики незаконного применения б/у труб.

В ФРТП убеждены, что обновление и ремонт тепловых и паровых сетей, а также сокращение теневого рынка бывших в употреблении труб способны увеличить потребление не только новой стальной трубной продукции, но и стимулировать потребление продукции металлургических предприятий (например, штрипса, рулонного проката и т.п.), а также позитивно влиять на связанные с черной металлургией отрасли: производство материалов для антикоррозионного покрытия и утепления труб, железнодорожные перевозки, иные виды логистики, что в целом окажет позитивный синергетический эффект.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом импорт трубной продукции увеличился на 19,5%, до 0,44 млн тонн. При этом рост поставок труб из Украины составил 44%, что произошло, несмотря на применение с 1 января 2016 года таможенного тарифа ЕАЭС в связи с приостановлением действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины, а также действующие антидемпинговые пошлины. Эти факты однозначно свидетельствуют о продолжающейся практике применения украинскими поставщиками недобросовестных методов конкуренции для доступа на рынок ЕАЭС.

Объемы экспорта трубной продукции также выросли – на 11,7% по сравнению с 2015 годом, до 1,04 млн тонн в связи с началом в конце 2016 года поставок российских ТБД для подводного участка второй очереди магистрального трубопровода «Северный поток-2».

В прошедшем году, несмотря на усложнившиеся экономические условия, трубные компании продолжили инвестировать в модернизацию отрасли и в производство новой высокотехнологичной продукции. Так, ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ» и АО «ОМК» направили более 21 млрд руб. на повышение качества производимых труб и расширение линейки производимой продукции в условиях реализации планов по импортозамещению.

Совершенствование труб нефтяного сортамента, трубной продукции для добычи и транспортировки газа в сложных условиях эксплуатации, остается ключевым направлением развития российской трубной отрасли ввиду сохранения темпов добычи нефти и газа, и в этой связи большая часть инвестиционных проектов направлена на замещение импортной продукции для ТЭК.

В том числе, ПАО «ТМК» инвестировало более 10 млрд руб. в комплексную программу по повышению качества труб «премиального» сортамента и расширению мощностей. В частности, компания модернизировала и реконструировала линии финишной отделки труб для добычи углеводородов, внедрила современные средства неразрушающего контроля качества производимых труб, реконструировала линии по производству труб большого диаметра (ТБД), добившись улучшения качества геометрии труб и нанесения покрытий.

В свою очередь АО «ОМК» направило 6 млрд руб. на обеспечение импортозамещения продукции для сложных условий эксплуатации магистральных трубопроводов и месторождений. Среди инвестиционных проектов компании в 2016 году строительство Уральского завода специального арматуростроения по производству импортозамещающих шаровых кранов для газовой отрасли, организация производств по нанесению антикоррозионных покрытий на ТБД, строительство мощностей по производству и отделке обсадных труб со стандартными и премиальными типами соединений, насосно-компрессорных труб, модернизация муфтонарезных и резьбонарезных мощностей, запуск новой линии по нанесению антикоррозионных покрытий на соединительные детали трубопроводов.

Обеспечение импортозамещения в сегменте деталей для магистральных трубопроводов – сфера инвестиций ПАО «ЧТПЗ». В начале декабря ЧТПЗ совместно с РОСНАНО впервые в России запустили на площадке «ЭТЕРНО» производство разрезных тройников с использованием нанотехнологий, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Среди других инвестиционных проектов 2016 года – освоение производства труб для Киринского месторождения, развитие премиальных соединений насосно-компрессорных труб, расширение возможностей контроля продукции нефтяного сортамента, модернизация трубоволочильного производства на ПНТЗ (цехов 7,9), а также точечная модернизация производства для участия в «Северном потоке – 2» и проекты, направленные на выполнение технических требований ПАО «Газпром». Инвестиции компании в 2016 году составили около 5 млрд руб.

Принимая во внимание текущие инвестиционные проекты, а также масштабное перевооружение производственных мощностей, проведенное в период с 2002 по 2016 год, в ходе которого было инвестировано в развитие трубного производства в России более 470 млрд руб. собственных и заемных средств, доля высокотехнологичной продукции в производстве российских трубных компаний превышает 60%.

За период 2004-2010 гг. отечественные производители труб без государственной поддержки создали современные мощности по производству сварных одношовных ТБД, которых достаточно для обеспечения потребности ТЭК даже с учетом пикового спроса при реализации сразу нескольких крупных магистральных трубопроводных проектов как на территории России, так и ЕАЭС.

В этой связи обеспокоенность вызывает создание в России избыточных мощностей по производству труб с использованием мер государственной поддержки.

Поддержка проектов, создающих новые избыточные мощности в этом сегменте трубного рынка, не приведет к импортозамещению, росту промышленного производства и экономики страны в целом, а только создаст проблемы для действующих предприятий отрасли.

Целенаправленная поддержка государством инвестиционных проектов в сегменте машиностроения, реализация запланированных крупных инфраструктурных инвестиционных проектов в ТЭК, наработка практики правоприменения в вопросе использования б/у труб, защита рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции будут способствовать дальнейшему успешному развитию российской трубной отрасли в 2017 году.